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2020-03-16

狂风暴雨下 PX跌回08年价格! PX全球贸易流遭严重打击，今年起国内炼油、PX及乙烯项目产能扩张将

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3月3日，中国石油和化工行业联合会(后简称为石化联合会)副会长傅向升在2020年石油和化工行业经济运行发布会上透露，石化联合会将在深入调查研究的基础上，于年内编制完成《石油和化学工业“十四五”发展规划》及科技创新、绿色发展、石油化工、化工新材料、现代煤化工、石化园区等专项规划，确立“十四五”石化产业高质量发展的奋斗目标、重点任务和思路措施，勾划实现石化强国目标的中长期路线图。同时，傅向升表示，必须高度重视石化行业产能严重过剩问题。对我国石化行业产能过剩的担忧日益加重，不仅是担心氮肥、纯碱、烧碱、电石、轮胎等大宗基础产品的过剩，而当前最让人忧虑的是炼油、芳烃、聚酯，甚至烯烃、有机硅、聚碳酸酯等过去短缺的化学品的产能过剩。近几年炼化一体化装置的集中建设、集中投产，由此带来PX、乙烯和聚乙烯产能的大幅增长，部分产品预计全球性饱和。傅向升指出，这种全球市场已出现供过于求的状况而国内还在集中扩能的现象，必须引起高度重视。从今年开始，除国务院《石化产业规划布局方案》规划部署的国家重点基地和重大项目外，新建和扩建炼油项目以及新建PX和乙烯项目将一律严控、不得违规审批，石化行业的工作重点是继续深化供给侧结构性改革，把石化产业的创新和高质量发展放在更加突出的位置。狂风暴雨下，PX跌回08年价格 2008年金融危机引起化工品暴跌，如今新冠肺炎疫情以及原油减产计划破裂再度引发市场恐慌，PX市场难逃厄运，价格即将触及08年最低点位。受原油暴跌影响，9日CFR日本石脑油收盘跌97.78美元/吨至310.975美元/吨，亚洲PX收盘大跌100美元/吨至583美元/吨CFR台湾/中国，单日跌幅达14.46%，为有史以来最大单日跌幅，PX价格跌回2008年金融危机时的价格。从走势图中可以看出，目前PX价格处于十几年来低位，最低点位为2008年11月6日的571美元/吨CFR台湾/中国，目前PX价格离历史最低仅差12美元/吨。PX主要受到大环境疲软抑制，由于肺炎疫情影响及原油表现不佳双重打击下，成本面端及需求端制约市场。中国对外依赖度降低，PX产能调整渐成趋势 2019年是中国PX产业的投产大年，随着恒力石化、中化弘润、海南炼化、浙石化等多套大型炼化装置的投产，产能同比大增64%至2300万吨。与此同时，进口依存度也从59%下降至51%，2020年进口依存度将继续下降。目前在上下游产能扩张及高负荷运转下，PTA的加工利润从前几年的暴利逐渐萎缩至盈亏平衡，PX加工实际上已处于亏损状态。中国主导了全球PX市场的未来，中国市场占据全球需求市场的份额已经从2010年的32%大幅上升至2019年的61%。IHS Markit预计，到2029年，这一比例将达到65%。中国对进口PX的依赖度也已经快速增长，2010年中国进口PX占其消费量的比例为38%，2018年已经升至61%，不过这种状况正在快速反转，主要是因为中国新建PX装置大量投产。 2018年和2019年，中国年均增加490万吨的PX产能，主要是恒力石化在大连新建的两套大型PX装置投产，同期中国年均新增PX的消费量仅为240万吨。新增供应和新增需求的差值达到250万吨/年。当然不是所有的新增产能都能被满负荷利用，2018年中国PX装置的平均开工率为84%，2019年降至81%，但国内PX产量估计仍增加了360万吨/年，替代了逾100万吨/年的进口需求。 2019年中国PX进口量占消费的比例下降至52%。随着今年另外700万吨/年新建PX产能的投产，中国进口PX的依赖度预计将降至43%。2024年前，中国还将新增840万吨/年的PX产能，届时中国对进口PX的依赖度将降至30%。受产能快速扩张以及下游PET和聚酯市场需求增长放缓的双重影响，全球对二甲苯(PX)市场正进入下行周期。IHS Markit表示，随着PX生产利润缩窄或变为负值，全球PX装置平均开工率或面临自2014年以来首次低于80%，近期那些高成本的非一体化生产商或将开始关闭产能。IHS Markit负责芳烃和纤维业务的副总裁Duncan Clark表示：“全球PX行业进行的激进重组预计不会在2020年和2021年出现，但因中国市场更加接近于自给自足，这对于一些生产商来说，现实的选择有可能是关闭产能。” 目前，全球PX装置的开工率已经从2018年的88%降至2019年的83%。受中国大量新建产能以及其他地区新建产能陆续投产的影响，IHS Markit预计，2020年全球PX装置开工率水平将进一步降至75%，2021年将小幅反弹至77%。炼化一体化下，主要PX出口国将面临更加残酷的竞争近年来，中国几大民营化纤巨头都卯着劲加快建设炼化一体化项目，随着这几大项目的陆续建成投产，我国石化聚酯化纤全产业链受制于人的最后一环将被彻底打通。但同时后炼化时代，PX产业亦是危机并存。2019年中国PX平均产能增加410万吨，产量增加340万吨，需求增加270万吨，表现在进口需求减少的变动上并不是很大。而由于浙石化的400万吨装置分别在2019年底和2020年初投产，有效产能增长显著，再加上年底计划投产的东营威联化学和中化泉州，2020年平均产能预计大增710余万吨。考虑到一季度的消费受疫情影响产生不可挽回的损失，年度下游需求增量预计150-200万吨，进口需求量收缩到1150-1200万吨，本年度的对外采购量在去年基础上可能再度削减300-350万吨。去年年底投产的文莱恒逸石化150万吨装置今年将全面供应国内，将更进一步挤占其他国家的市场份额。除中国之外的其他国家PX承载能力均相对有限，向下游和第三国转嫁过剩产能的难度越来越大，主要PX出口国将面临更加残酷的竞争。

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